Το Ajami είναι μια μουσουλμανική συνοικία της Γιάφας, οπού καθημερινά έρχονται σε σύγκρουση εβραίοι, χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Ο 13χρονος Nasri και ο μεγαλύτερος αδερφός του Omar ζουν μέσα στο φόβο. Δυο επιβαίνοντες σ' ένα μηχανάκι σκοτώνουν εν κινήσει τον γείτονα του μικρού αγοριού. Όμως ο στόχος τους ήταν ο μεγάλος αδερφός του, ως ο μεγαλύτερος άντρας της οικογένειας για μια βεντέτα που άνοιξε ο θείος τους.