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Nessun modo per proiettare un percorso di discesa per gli investimenti del mio cliente/prospetti? Ad esempio, il cliente è a 15 anni dalla pensione, quindi i suoi investimenti sono allocati in modo aggressivo e diventano più conservativi man mano che si avvicina alla pensione. Come vedo l'opzione Target Map attualmente, posso mettere la crescita degli investimenti su un'ipotesi aggressiva (che dura fino alla pensione) o su un'ipotesi conservativa (che inizia immediatamente). Un'opzione di percorso di discesa sarebbe un enorme valore aggiunto alla mia presentazione! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
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