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01
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07:50
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作曲： カーティス・メイフィールド
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02:48
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作曲者： Harry Casey - Richard Finch
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03
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03:17
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作曲： ビル・ウィザーズ / 作曲者： ビル・ウィザーズ - Stan Wayne McKenny
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03:56
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作曲： エディ・ハリス / 作曲者： エディ・ハリス
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05
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03:28
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作曲： コール・ポーター - Modeliste - Neville - Nocentelli / 作曲者： コール・ポーター - Modeliste - Neville - Nocentelli
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06
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03:00
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作曲： ウィリアムズ
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07
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03:12
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作曲： Donald Whitehead - モーリス・ホワイト - Wade Flemons / 作曲者： Don Whitehead - モーリス・ホワイト - Wade Flemons
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08
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05:52
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作曲者： エミリオ・カスティージョ - Stephen Kupka
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02:46
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作曲： Desmond Wray
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03:29
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作曲： Philip Upchurch - Ric Powell - リチャード・エヴァンス
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06:03
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作曲： ビル・ウィザーズ
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12
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02:59
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作曲者： ウンペルト・テイシェイラ - LUIZ GONZAGA
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04:09
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作曲： Johnny "Guitar" Watson
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03:59
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作曲者： チャールズ・ライト
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05:14
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作曲： クラレンス・サッチェル - ジェームズ・ウィリアムズ - LEROY BONNER - MARSHALL JONES - Marvin R． Pierce - Ralph Middlebrooks - WILLIAM BECK
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16
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06:30
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作曲： Gene Redd Jr. - クール&ザ・ギャング
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03:12
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作曲： J．SEALS
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02:52
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作曲： S．Stewart
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19
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05:11
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作曲： Phil Guilbeau
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02:38
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作曲： Richard Pegue - Sidney Pinchback
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05:07
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作曲者： Montgomery Kemp - Theophilus Cakley
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03:10
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作曲： ベティ・ライト - クラレンス・リード - Willie Clark
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04:00
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作曲： ジミー・キャスター - ジョン・プルーイット
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02:52
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作曲： O'kelly Isley - R. Isley.
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02:35
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作曲： NELSON EARL - SMITH FRED SLEDGE - ジーン・ペイジ - RELF ROBERT NELSON
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02:52
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作曲： James Timothy Shaw
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作曲： Leroy Lewis
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作曲： Allenjones - Betty Crutcher
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02:20
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作曲者： Leroy Emanuel
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