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01
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05:18
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作曲： Clarence Satchell - キース・ハリソン - ラルフ・エイケンズ - ロバート・ニール・ジュニア - ロジャー・パーカー - タイロン・クラム
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02
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10:42
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作曲： Larry Troutman - Roger Troutman
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03
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04:20
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04
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03:03
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作曲： チャールズ・ライト
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05
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03:06
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作曲： アーサー・ネヴィル - George Porter - Joseph Modeliste - レオ・ノチェンテッリ
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06
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06:51
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作曲： ジョージ・クリントン - WILLIAM COLLINS
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07
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03:11
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作曲： エミリオ・カスティージョ - Stephen Kupka
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03:44
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作曲： ラリー・グラハム / 作曲者： ラリー・グラハム
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09
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04:22
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作曲者： Norman Durham - ウッディ・カニンガム
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10
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15:17
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11
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06:50
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作曲： CHARLES BRADLEY - Danny Webster - Floyd Miller - Mark Adams - Mark Hicks - Orion Wilhoite - Trumpter Steve Washington - Tim Dozier - Tom Lockert, JR.
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12
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04:31
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13
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04:00
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作曲： CHARLES CARTER - サム・カーター - スティーヴ・アリングトン
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14
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07:40
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作曲： F. Crum - K.Harrison - R. Parker - R.Aikens Jr - R.Neal Jr.
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15
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04:34
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作曲： Emilio Castilo - Stephen Kupka
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16
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04:55
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作曲： G. Shider - R Dunbar - R. Curtis
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05:11
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作曲： Roger Troutman / 作曲者： Roger Troutman
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18
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04:44
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作曲： アントニオ・ハーディ / 作曲者： アントニオ・ハーディ
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19
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02:32
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作曲： チャールズ・ライト - NATHAN - スミス
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20
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04:43
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作曲： アート・ネヴィル - George Porter Jr - レオ・ノチェンテッリ - Zigaboo Modeliste
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03:53
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作曲者： Larry Graham Jr.
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04:12
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03:55
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作曲： Curtis Wilkins
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05:02
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作曲者： D. Mackey - T. Coakley
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06:06
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作曲： ジョージ・クリントン - WILLIAM COLLINS
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