[GA4] Comprendre les sources de données

Cette section s'adresse aux utilisateurs qui souhaitent importer des données d'événement Salesforce hors connexion dans Google Analytics 4. L'importation Salesforce utilise le type d'importation des données d'événements hors connexion. Découvrez comment importer des données d'événements hors connexion.

Étape 1 : Déterminer comment identifier vos utilisateurs

Analytics propose deux méthodes pour identifier vos utilisateurs de manière programmatique : le Client-ID et l'User-ID. Afin de pouvoir utiliser l'importation de données pour Salesforce, vous devez implémenter le Client-ID, mais vous pouvez aussi opter pour l'User-ID.

Le Client-ID identifie par pseudonymisation une instance de navigateur. Il s'agit d'un identifiant non authentifié, basé sur les cookies et créé automatiquement par un site compatible avec Analytics lors de la première visite de l'utilisateur.

L'User-ID permet d'analyser des groupes de sessions sur différents appareils à l'aide d'une chaîne d'ID unique, persistante et anonyme représentant un utilisateur.

Vous devez ajouter le Client-ID (et éventuellement votre User-ID) à la page de votre formulaire pour prospects et à toutes les autres pages que vous souhaitez mesurer. Pour ce faire, utilisez Google Tag Manager ou une variable JavaScript.

Étape 2 : Configurer l'accès aux objets et aux champs Salesforce

Pour configurer l'intégration de Salesforce dans Analytics, vous devez disposer d'un accès complet aux objets et champs Salesforce suivants. Il est possible qu'un compte utilisateur Salesforce avec un accès administrateur système ait déjà accès à ces champs.

De plus, assurez-vous d'accorder l'autorisation Modifier toutes les données à l'utilisateur qui associe vos comptes Salesforce et Analytics. Cette opération est requise par l'API Salesforce Metadata pour permettre à Google d'extraire les données des paramètres de conversion de prospects. Cette intégration ne modifie pas votre compte Salesforce, et l'API Metadata est utilisée en lecture seule.

Si vous utilisez la version "Group Edition" ou "Professional Edition" de Salesforce, vous pourrez accéder au champ en ajoutant les champs nécessaires aux présentations de page "Piste" et "Opportunité". En savoir plus sur la définition des présentations de page et de la sécurité au niveau du champ dans Salesforce

Étape 3 : Créer des champs personnalisés dans Salesforce

En suivant ces instructions, créez trois champs personnalisés dans Salesforce pour stocker vos informations Analytics. Vous pouvez nommer les champs comme vous le souhaitez. Les noms ci-dessous ne sont fournis qu'à titre indicatif. Nous vous conseillons toutefois de les utiliser, car ils peuvent faciliter l'implémentation et le débogage par la suite (si nécessaire).

Étape 4: Configurer les objets "Piste" et "Opportunité"

Pour l'objet Piste, activez le suivi de l'historique des champs pour le champ Statut de la piste. Pour l'objet Opportunité, activez le suivi de l'historique des champs pour le champ Étape. Un événement sera ainsi généré dès que ces champs seront modifiés.

Mappez les champs de chaque objet à leur équivalent dans l'autre objet :

• Lead.GACLIENTID avec Opportunity.GACLIENTID
• Lead.GAUSERID avec Opportunity.GAUSERID
• Lead.GAMEASUREMENTID avec Opportunity.GAMEASUREMENTID

Étape 5 : Modifier le formulaire pour prospects

Modifiez votre formulaire pour prospects afin de collecter et de stocker les informations de suivi requises. Vous devrez connaître votre ID de mesure. En savoir plus sur l'ID de mesure

<form action="" name="myForm">
    Numéro de téléphone : <input type="text" name="phone_number">
    <input type="hidden" id="GACLIENTID" name="GACLIENTID" value="">
    <input type="hidden" id="GAUSERID" name="GAUSERID" value="">
    <input type="hidden" id="GAMEASUREMENTID" name="GAMEASUREMENTID" value="G-XXXXX">
    <input type="submit">
</form>

<script type="text/javascript">
    document.getElementById('FORM_ID').addEventListener(
    'submit', function(event) {
      ga(function() { 
        var tracker = ga.getAll()[0];
        var clientId = tracker.get('clientId');
        document.getElementById('GACLIENTID').value = clientId;
        var userId = tracker.get('userId'); 
        document.getElementById('GAUSERID').value = userId; 
      });
    });
</script>

Étape 6 : Associer Analytics à votre compte Salesforce

Associez Analytics à votre compte Salesforce en configurant une nouvelle importation de données et en autorisant l'accès à votre compte Salesforce.

Un type de source de données correspond au type spécifique de données que vous souhaitez importer. Par exemple, il existe des types de sources pour les données de coût, les données sur les articles, les données utilisateur et les données d'événement hors connexion. Pour chaque type de source, vous disposez de différentes options pour les dimensions et les métriques (le schéma) pour lesquelles vous pouvez importer des données. L'importation Salesforce utilise le type d'importation des données d'événements hors connexion. En savoir plus sur l'importation de données d'événements hors connexion

Importer des données Salesforce

Voici comment importer des données Salesforce hors connexion sur les prospects et les opportunités à l'aide de l'importation de données :

1. Dans Admin, puis sous Collecte et modification des données, cliquez sur Importation de données.
   Le lien précédent ouvre la dernière propriété Analytics à laquelle vous avez accédé. Vous pouvez modifier la propriété à l'aide du sélecteur de propriété.
2. Cliquez sur Créer la source de données.
3. Saisissez le nom de votre source de données.
4. Sélectionnez le type Données d'événement hors connexion.
5. Cliquez sur Voir conditions d'utilisation si vous y êtes invité et acceptez la Confirmation de la collecte de données utilisateur. Il s'agit d'un prérequis pour importer des événements hors connexion et/ou des données utilisateur.
6. Sous Transférer les données pour importation, sélectionnez Salesforce comme Source d'importation.
7. Authentifiez-vous auprès de Salesforce dans la fenêtre pop-up qui s'affiche.
8. Sélectionnez Calendrier d'importation. Notez que les propriétés standards permettent une importation quotidienne, tandis que les clients Analytics 360 peuvent en effectuer une toutes les heures.
9. Cliquez sur Suivant.
10. Choisissez les jalons et les champs Salesforce que vous souhaitez mesurer en tant qu'événements Analytics. Consultez les étapes 7, 8 et 9 ci-dessous.
11. Cliquez sur Importer. Après l'importation initiale, les données seront importées conformément au calendrier.

Étape 7 : Configurer vos pistes

Sélectionnez des clés, des jalons et des champs facultatifs pour les pistes que vous souhaitez collecter en tant qu'événements.

Étape 8 : Configurer vos opportunités

Sélectionnez des clés, des jalons et des champs facultatifs pour les opportunités que vous souhaitez collecter en tant qu'événements.

Si vous souhaitez que les événements de conversion de type Opportunité affectent les statistiques sur les revenus et la valeur vie (LTV), nous vous conseillons de mapper les éléments suivants :

• Mappez le jalon de conversion finale (le jalon "Opportunité gagnée") à l'événement "Achat". Cela permet de comptabiliser les revenus de manière appropriée pour les événements susceptibles de générer des revenus.
• Mappez "amount" (qui contient le montant des revenus pour l'opportunité gagnante) au paramètre "valeur" (pour lequel GA4 collecte les données sur les revenus).
• Enfin, vous pouvez mapper "Id" (ou un autre champ représentant plus précisément l'ID de transaction) au champ "ID de transaction" de GA4.

Champs standards compatibles

Vous pouvez importer des attributs à partir des champs "Prospect Salesforce" suivants :

• ID
• Industry
• NumberOfEmployees
• Rating
• ScoreIntelligenceId (si disponible dans votre édition Salesforce)

Vous pouvez également importer les champs d'opportunité standards suivants :

• Amount
• CampaignId
• ContractId
• ExpectedRevenue
• ID
• LeadSource
• Name
• Probability
• TotalOpportunityQuantity

Formats compatibles

En plus des champs standards répertoriés ci-dessus, vous pouvez importer tous les champs d'attributs personnalisés avec les formats de champ Salesforce suivants :

• boolean
• currency
• date
• datetime
• dateTime (camelCase)
• double
• int
• percent
• picklist
• string
• textarea
• time

Pour importer des attributs :

1. Sélectionnez les dimensions et/ou métriques personnalisées Analytics auxquelles vous souhaitez ajouter les données d'attribut.
2. Assurez-vous que la portée des dimensions personnalisées sélectionnées est correcte. Dans la plupart des cas, il s'agira de propriétés utilisateur. Découvrez comment comprendre les portées GA4.
3. Utilisez le menu déroulant de la colonne "Nom du champ Salesforce" pour mapper les champs Analytics avec vos champs Salesforce.

Exemple de configuration

Voici un exemple de mappage entre des champs Salesforce standards compatibles et des champs personnalisés Analytics.

Étape 9 : Tester votre configuration

Testez votre configuration en vérifiant si vos données Salesforce importées sont visibles dans vos rapports Analytics (par exemple, le rapport Événements ou Temps réel) et dans Explorations.

Pour vérifier l'état de votre dernière importation, accédez à Administration, puis sous Collecte et modification des données, cliquez sur Importation de données.

Remarques et limites

• Veillez à respecter les Conditions d'utilisation d'Analytics et les Règles de confidentialité.
• N'importez pas d'informations permettant d'identifier personnellement les utilisateurs.
• Les données importées utilisent la ou les devises (si la fonctionnalité multidevises est activée) configurées dans votre compte Salesforce.
• Les données sur les articles Salesforce sont importées dans l'objet "Opportunité", et non dans les données associées aux pistes.
• Les champs vides sont supprimés au moment de l'importation.
• Les données sur les articles sont limitées à 200 index d'articles uniques.