Kyle Kingsbury to przystojny i bogaty nastolatek, któremu nie oprze się żadna dziewczyna. Wykorzystując to nasz bohater szydzi z innych wytykając im brzydotę. W końcu obiektem jednego z jego żartów, zostaje uważana za czarownicę Kendra. Upokorzona dziewczyna rzuca na niego klątwę i ciało Kyla staje się tak szpetne jak jego dusza.