Po zniszczeniu APO, Sydney, Jack i Vaughn muszą znaleźć sposób, by powstrzymać Irinę Derevko i Arvina Sloane'a przed wykonaniem planu Rambaldiego. Peyton mówi Sloane'owi, że dobiła targu na kulę Rambaldiego z sojusznikiem w Chinach. Sloane doprowadza do tego, że ukradzione pociski zostają przesłane do Hongkongu. Członkowie APO dowiadują się o tym planie. Jednak wszystko prowadzi do ostatecznej konfrontacji między Sydney i Iriną.
Pierwsza część dwugodzinnego finału serialu. Sloane porywa Marshalla i Rachel, przetrzymując ich jako zakładników. Jest to częścią jego planu, który ma na celu odkrycie kluczowej wskazówki, która pomoże rozwikłać zagadkę Rambaldiego. Sydney, Vaughn i APO muszą ścigać się z czasem, by go powstrzymać. Pomaga im w tym żona Marshalla, Carrie. Jednocześnie Sloane wraz z Sarkiem i Peyton opracowuje plan przejęcia Piątego Proroka.