Overvåg din pipeline, og forudsig salg
For at nå dine salgsmål er det vigtigt at opretholde en sund pipeline. SuperOffice CRM giver to hovedmåder at forudsige salg og overvåge fremskridt på: dashboard-ruder og udvalg (Find).
Disse værktøjer hjælper dig med at identificere huller, fremhæve fastlåste handler og sammenligne dit faktiske salg med dine mål - uanset om du arbejder individuelt eller i en gruppe.
Overvåg din pipeline med dashboards
Dashboards giver dig et hurtigt overblik over vigtige salgsdata. Du kan bruge ruder til at spore dine egne fremskridt, grupperesultater eller specifikke pipeline-målinger.
Almindelige rudetyper til salgsprognoser inkluderer:
- Min prognose sammenlignet med mål denne måned/kvartal: Visualiser dine faktiske fremskridt i forhold til fastsatte mål.
- Teamprognose sammenlignet med mål: Overvåg hvordan dit team klarer sig i forhold til deres fælles mål.
- Min pipeline næste 3 måneder (faktisk eller vægtet): Se kommende salg, enten med fulde eller vægtede beløb.
- Min prognose efter salgstype: Opdel din prognose efter kategori eller produktlinje.
- Største åbne eller solgte salg denne måned: Identificer højværdi-handler at prioritere eller analysere ydeevne.
- Gruppeprognose / omsætning denne måned: Spor gruppens salgsaktivitet og fremskridt.
Du kan tilpasse hver rude ved at indstille datoområder, filtre og sammenligne resultater med mål.
Analyser din pipeline ved hjælp af udvalg
Med funktionen Find i SuperOffice CRM kan du søge og finde forskellige typer data. Det betyder, at du også kan bruge Find til at forudsige dit salg. Ved hjælp af funktionen Find kan du frafiltrere dataene i et hvilket som helst felt i dit SuperOffice CRM.
Eksempler:
- Jeg vil have en liste over alle salg over € 5.000, der skal fuldføres næste måned.
- Jeg vil have en liste over alle mine udsatte salg.
- Jeg vil have en liste over alle salgsforslag sendt i denne måned.
- Jeg vil have en liste over kunder, der har købt et produkt, som vi planlægger at opgradere.
Så du kan komme i gang indeholder skærmbilledet Find nogle færdige søgeskabeloner, der kaldes Typiske søgninger. Disse søgninger omfatter oversigter, der viser dine salgsmuligheder og aktiviteter for den gældende måned samt for de kommende måneder. Der er også et udvalg af alle salg, der er blevet glemt. Klik på knappen Find for at starte.
Eksempel
For at demonstrere, hvordan du kan bruge funktionen Find til salgsprognoser, er her et eksempel på, hvordan du opretter en søgning på alle åbne salg, der er foretaget i år, og som er større end € 5000:
Klik på Find salg for at åbne en ny søgning relateret til salg.
Her kan du ændre de foruddefinerede felter med nyt input eller slette unødvendige kriterier helt, eller du kan klikke på knappen Tilføj for at tilføje et nyt søgekriterium.
Når du klikker på Tilføj, vises en rulleliste. Klik på Salg på rullelisten. Vælg derefter feltet Beløb.
Klik på det andet felt, der aktuelt viser dig tegnet =. Vælg tegnet >.
Tilføj den værdi, der skal opfyldes. I dette tilfælde større end € 5000. Klik på det tredje felt, og tilføj 5000.
For at tilføje flere kriterier skal du blot gentage denne proces.
Tryk på Find nederst i skærmbilledet for at se alle dine åbne salgsmuligheder, der har en værdi over € 5000.