Opret en ny person

Audience:
person
•
Version: 10.5.2
• 8 minutes to read
 • 8 minutes to read

Du kan tilføje en person i SuperOffice CRM på flere måder:

Trin

  1. Åbn skærmbilledet Person:

    • Klik på Ny i toplinjen, og vælg Person.
    • Eller gå til det ønskede firma i skærmbilledet Firma, vælg detaljekortet Personer, og klik på knappen Tilføj.

  2. Indtast personens grundlæggende oplysninger:

    • Indtast Fornavn og/eller Efternavn (obligatorisk: mindst ét af felterne skal udfyldes).
    • Valgfrit: Vælg titulering (Hr/Fr).
    • Vælg Firma:
      • Begynd at skrive for at søge efter et firma, eller vælg (Ingen valgt), hvis personen ikke er tilknyttet et firma.
    • Valgfrit: Tilføj et Personbillede ved at trække en billedfil til billedfeltet eller højreklikke for at uploade et billede.

    Tomt personkort med obligatoriske felter markeret og valgfrie felter som titel og firma. -screenshot

  3. Udfyld felterne i fanen Person.

    • Udfyld feltet Land. Dette opdaterer adresseformatet for det valgte land automatisk. Standardlandet er det land, som firmaet er registreret i.
    • Udfyld eventuelle yderligere felter som Mobilnummer og E-mail.

  4. Tilføj yderligere oplysninger i fanen Detaljer (valgfrit):

    • Indtast vigtige oplysninger som Stilling, Fødselsdato og Foretrukket sprog.
    • Tilføj personens kommunikationsoplysninger: Websted, Chat og Internettelefon (for eksempel Skype eller Microsoft Teams).
    • Hvis relevant, angiv serviceprioritet, og vælg en servicekontaktperson (kræver en SuperOffice Service- eller Customer Centre-licens).

    Fanen Detaljer med yderligere felter -screenshot

  5. Gå til fanen Interesser for at angive interesser og abonnementer:

    • Marker afkrydsningsfelterne for relevante interesser (defineres i Indstillinger og vedligeholdelse).
    • Konfigurer E-markedsføring/abonnement for at administrere juridisk samtykke til e-mailkampagner.

  6. Gennemgå privatlivsindstillinger:

  7. Marker som fratrådt (valgfrit):

    • Marker Fratrådt, hvis personen ikke længere arbejder i firmaet. Fratrådte personer vises ikke i lister over personer eller projektdeltagere.

  8. Klik på Gem for at gemme personens oplysninger.

Personoplysningerne gemmes derefter i databasen og vises på personkortet. Hvis personen er knyttet til et firma, vises de også i fanen Personer i skærmbilledet Firma.

Vigtige felter forklaret

Følgende felter er tilgængelige i personkortet. Nogle felter udfyldes automatisk, mens andre kræver input.

Note

Felter og layout kan variere afhængigt af konfigurationer i Skærmdesigner og andre UI-tilpasninger.

Grundlæggende oplysninger:

  • Fornavn / Efternavn: Mindst ét af disse felter skal udfyldes (obligatorisk).
  • Titulering: Valgfrit. Vælg Hr/Fr afhængigt af personens præference.
  • Titel: Angiv personens jobtitel eller stilling.

Kontaktoplysninger:

  • E-mail: Tilføj flere e-mailadresser med beskrivelser, såsom Arbejde eller Privat.
  • Mobil / Direkte telefon: Tilføj flere telefonnumre med etiketter, såsom Mobil eller Arbejde.
    • Tryk på TAB eller klik uden for tabellen for at gemme indtastningerne.

Adresse:

  • Privat adresse: Udfyld personens adresseoplysninger.
    • Adresseformatet opdateres automatisk baseret på feltet Land.
  • Land: Angiver personens land. Standardværdien er firmaets registrerede land.
  • Brug som postadresse: Markér dette felt, hvis du vil sende post direkte til personens adresse i stedet for firmaets adresse.

Arvede felter:

  • Vores kontakt: Tildeles automatisk dit navn. Klik på pilen for at vælge en anden person fra din organisation.
  • Kategori: Vælg en kategori fra en foruddefineret liste. Standardværdien er firmaets kategori, hvis personen er tilknyttet et firma.
  • Branche: Vælg den relevante branchetype. Standardværdien er firmaets branche, hvis personen er tilknyttet et firma.

Systemfelter:

  • Nummer: Genereres automatisk som det næste ledige personnummer, hvis dette er konfigureret i Indstillinger og vedligeholdelse. Du kan redigere dette manuelt om nødvendigt.

Derefter får du eventuelt vist tre af de brugerdefinerede felter fra fanen Mere, hvis dette er defineret i Indstillinger og vedligeholdelse. Det kan variere fra den ene brugergruppe til den anden, hvilke brugerdefinerede felter der vises.

Tilføj interesser

Interesser er nyttige til at oprette målrettede udvalg, f.eks. markedsføringskampagner for specifikke kundegrupper. For eksempel kan du definere referencekunde som en interesse og hurtigt oprette et udvalg af alle referencekunder.

  1. Gå til fanen Interesser.

  2. I redigeringstilstand skal du vælge relevante interesser ved at markere afkrydsningsfelterne. De tilgængelige interesser defineres i Indstillinger og vedligeholdelse.

  3. Hvis du vælger én eller flere interesser, vises en prik ud for fanens navn.

  4. Klik på Gem for at gemme ændringerne.

Tips

  • Du kan tilføje flere telefonnumre, e-mailadresser og andre poster med beskrivelser (for eksempel Omstilling).

    Hvis du klikker på personens e-mailadresse i fanen Person, kan du vælge den ønskede e-mailadresse i listen, der vises. En tom e-mailmeddelelse åbnes, hvor e-mailadressen er indsat i Til-feltet.

  • Brug telefonikonet til at ringe direkte, hvis dit system er konfigureret til det.

  • Hvis personen er tilknyttet et firma, arver felter som Kategori, Branche og Vores kontakt firmaets værdier og kan ikke redigeres.

  • Gå til detaljekortet Relationer for at knytte denne person til andre firmaer eller personer.

Relateret indhold