Дія відбувається в альтернативній Японії, журналіст-фрілансер Хаято Мітогамі повертається до свого рідного міста Оотомо, щоб розслідувати чутки про дивного чоловіка у масці черепа, що скоїв звірські вбивства. Опинившись у місті, він виявляє зв’язки між жертвами та місцевою фармацевтичною компанією, новою релігійною сектою та дивними напівлюдьми-напівтваринами. Разом із молодим фотографом Кіріко Мамією він вирішує з’ясувати, ким насправді є людина в масці черепа.