1923

Jacob est contraint d'intervenir afin de calmer un conflit entre des éleveurs de bétail. Pendant ce temps, Cara explique à Liz quels sacrifices elle devra faire pour épouser un Dutton.

L'éleveur qui a tiré sur Jack Dutton a manqué sa cible, mais a blessé le cheval du cow-boy. Alors qu'il est coincé sous sa monture et sur le point d'être abattu par le tireur, Jacob et ses hommes interviennent.

Jacob, John et Jack ont accompli leur mission : mener leur troupeau dans la montagne. De son côté, après avoir survécu de justesse à la mort par pendaison, Banner Creighton est déterminé à se venger de Jacob et de sa famille.

Après l'attaque sanglante par Banner et ses hommes, les Dutton élaborent leur riposte. Cara envoie une lettre à Spencer pour lui demander de rentrer aux États-Unis. Pendant ce temps, Banner prépare déjà son prochain coup : s'emparer des terres du ranch Dutton.

Spencer et Alexandra entament leur long voyage de retour vers le Montana. Pendant ce temps, Banner et Whitfield élaborent leur prochain plan pour prendre le contrôle de la vallée. De son côté, Teonna se démène pour assurer sa liberté et sa sécurité.

Après le chavirage du remorqueur, Spencer et Alexandra se retrouvent seuls, sous un soleil de plomb et au milieu d'un océan infesté de requins. Dans le Montana, Teonna peut compter sur Hank pour la protéger et la cacher.

Banner, qui vit fastueusement dans la demeure payée par Whitfield, a la surprise de trouver le shérif McDowell devant sa porte. Celui-ci, accompagné de Jacob, l'arrête pour son implication dans le double meurtre commis lors de l'attaque contre les Dutton. Pendant ce temps, Teonna continue de se battre pour sa sécurité.

La querelle entre Whitfield, Banner et les Dutton atteint un point de non-retour. Spencer et Alexandra font face à un danger inattendu sur le navire qui les ramène chez eux. Les marshals poursuivent Teonna, qui entrevoit une lueur d'espoir.