- Something's RisingMusic and Text by Gerd Baumann, Peter HornPeter Horn - Gitarren, Bass, GesangFlorian Rein - SchlagzeugGerd Baumann - Gitarren
- Slipping Down The UniverseMusic by Gerd BaumannJohn Ferdinand Woodstock - GesangTom Peschel - BassGerd Baumann - Gitarren, Hammond B3Andi Haberl - Schlagzeug
- Out Of His Mind (1)Music and Text by Gerd BaumannBrigitte Hobmeier - GesangGerd Baumann - Gitarren
- Out Of His Mind (2)Music and Text by Gerd BaumannPeter Horn - Gesang, Gitarren, BassGerd Baumann - Gitarren, Klavier
- Bist mir die SonneMusic and Text by Gerd BaumannAnnika Richter - GesangAlbrecht von Weech - GesangGerd Baumann - Klavier
- Bug Dance By Burden ProudMusic by Gerd BaumannGerd Baumann - Gitarren, Tenorhorn
- Clay Pigeons In The RainMusic and Text by Gerd BaumannGerd Baumann - Schlagzeug, Hammond B3, GesangTom Peschel - Bass
- Nothing Else To LoseMusic by Gerd BaumannText by Alex HaasAlex Haas - Gesang, KontrabassStefan Noelle - Gesang, PercussionWolfgang Gleixner - Charanga, Tamboura, TablasGerd Baumann - Gitarren, Balalaika
- Heid Nimma (Germringer Trauermarsch)Music by Gerd BaumannDie Lustigen Germringer MusikantenLeo GmelchHans Schmuck
- Big-A-Dog - Big-A-BiteMusic and Text by Gerd BaumannSebastian Horn - GesangFlorian Rein - SchlagzeugGerd Baumann - Gitarren, Trompete, ChorTom Peschel - Kontrabass
- As I Was WavingMusic and Text by Gerd Baumann, Peter HornPeter Horn - Gesang, GitarrenGerd Baumann - GitarrenFlorian Rein - Schlagzeug
- What IfMusic and Text by Gerd BaumannPeter Horn - GesangGerd Baumann - Gitarren, Orgel
- Danninger MoorballadeMusic Gerd BaumannSchirin Kozemi - GesangChristian Ludwig Mayer - KlavierRegine Nosske - Violine
- Das allerjüngste GerichtMusic Gerd BaumannJohann Baptist Schmuck - Posaune, AlphornLeopold Gmelch - Bass-Posaune, TubaWolfgang Gleixner - Tenorhorn, AkkordeonWolfgang Roth - Saxophone, Kontra-Alt-KlarinetteFranz Weyerer - TrompeteHans Kröll - TrompeteGerd Baumann - TenorhornAndi Haberl - Galeerentrommel, Sühnebecken
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