Um comerciante convocado para um reino mágico como candidato a herói enfrenta a dúvida se suas habilidades são iguais às dos cidadãos comuns em um mundo com discriminação racial.
With Fenrys as his wife, Flio begins his new life in this new world. Balirossa and three of her fellow knights end up living with them. Life is peaceful for Flio and his new companions, but a dark figure is watching them from the shadows.
Balirossa está desapontada por não ter ajudado no ataque do Exército das Trevas a Flio e Fenrys. Enquanto ela está treinando sozinha na floresta para ficar mais forte, um homem misterioso se aproxima e diz que está procurando um amigo.
Quando Flio e companhia estão começando sua nova vida perto da cidade de Houghtow, um ataque total do Exército das Trevas coloca em risco a própria existência de Klyrode, forçando o rei a tomar uma decisão.
Hiya, o djinn que comanda a origem da luz e da escuridão, ataca Flio. Fenrys é gravemente ferido ao protegê-lo, fazendo com que o normalmente pacífico Flio se enfureça e libere seu imenso poder sobre Hiya.
Hiya é designada para as tarefas domésticas gerais, o que faz com que Balirossa e suas companheiras se preocupem com o fato de que serão reduzidas a parasitas que não contribuem em nada para a casa.
When Balirossa confides that Gholl has been appearing in her dreams, her three fellow knights smell love in the air. Meanwhile, Gholl halts his army's advance to try to recruit Flio, a decision that not all demons are happy with.
The princess has learned that Flio's true identity is Banaza. She pays him a visit to apologize for the unfair treatment he's received from the kingdom and to ask him to protect small towns from the Dark Army as the true hero.
Gholl's younger brother, Yuigarde, has staged an insurrection. At his castle, Gholl learns that even the Infernal Four are dissatisfied with his recent actions and Yuigarde challenges him to a duel with the Dark One's throne on the line.
Fenrys wins a hot springs resort trip in the town lottery, so Flio and company head to the hot springs. They all enjoy the resort in their own way without realizing that the Dark Army's top officials are staying there as well.
Flio and his friends have arrived at the hot spring where they encounter the Demon King's group and the Golden-Haired Hero who's transformed and chaos ensues. While they fight to save the town, Gholl faces off against Yuigarde.
