Os destinos convergem no Japão depois que um navio estrangeiro chega à costa de um pobre vilarejo de pescadores. Enquanto isso, em Osaka, Senhor Toranaga é derrotado por seus inimigos.
A chegada de Blackthorne a Osaka desperta um vespeiro de rivalidades. Mariko fica entre sua causa e sua fé quando precisa traduzir para o estrangeiro sob custódia do Senhor Toranaga.
Depois que Blackthorne sobrevive a uma tentativa descarada de assassinato, Toranaga percebe que precisa levar seus aliados para fora de Osaka ou corre o risco de ser derrotado.
Blackthorne e Mariko testam sua nova aliança enquanto treinam o regimento de armas de Toranaga para a guerra. Yabushige precisa lidar com suas promessas passadas a Ishido quando um velho amigo chega à aldeia.