Quando Mu-deok recusa a proposta de Uk de formar uma aliança, ele a convence de outras maneiras. Park Jin faz uma barricada em Songrim para capturar um espião.
O amor está no ar, com um casamento a caminho e Uk bancando o casamenteiro. Jin Mu nomeia um assassino para fazer seu trabalho sujo e se tornar seu bode expiatório.
Uk fica com febre e calafrios, para a alegria de Mu-deok. O príncipe herdeiro visita a casa dos Jang, exigindo uma herança de família e uma demonstração de respeito.
Mu-deok leva Uk ao seu antigo local de residência para treiná-lo, onde eles encontram um estranho inesperado. Enquanto isso, outros magos têm suas próprias opiniões sobre como minimizar os impactos negativos do duelo que se aproxima.
Uma morte incomum chama a atenção de Park Jin. Uk fica sabendo do passado trágico de Naksu. A empregada Kim envia Mu-deok em uma missão para Cheonbugwan.
Mu-deok é pego no local de um assassinato sangrento. O professor Lee presenteia a família real com um presente e uma profecia. So-i procura um amigo cego.
Preso em um campo de força encantado, Mu-deok explora seus novos poderes, mas logo descobre suas desvantagens. So-i faz um acordo com um metamorfo de almas.
O amor está no ar, com um casamento a caminho e Uk bancando o casamenteiro. Jin Mu nomeia um assassino para fazer seu trabalho sujo e se tornar seu bode expiatório.
