Naves extraterrestres pairam sobre as principais cidades da Terra. Os alienígenas chamados de 'Visitantes' dizem vir em paz, mas logo coisas estranhas ocorrem. Michael vai escondido a bordo de uma das naves para investigar.
A resistance movement is formed in Los Angeles under the medical scientist Julie Parrish. Visitor dissidents opposing their leader's plans join their cause to fight the alien oppression by leader John and his right hand Diana.
