Dopo un'esplosione al confine, Wildemount è sull'orlo della guerra. Beauregard Lionett indaga sulla scena di un'esplosione, scoprendo un piano sinistro in agguato nell'ombra.
Dopo essere sopravvissuto a un naufragio, Fjord scopre di avere improvvisamente poteri magici. A Nicodranas, gli scherzi fallici di Jester la mettono nei guai.
Mollymauk Tealeaf introduce un nuovo atto per attirare clienti al suo carnevale fallito. Tra le attrazioni, Beau incontra un informatore clandestino, Jester mostra a Fjord come divertirsi.
Incastrato per omicidi di carnevale, il Mighty Nein deve salvare una ragazza e dimostrare la sua innocenza gestendo i conflitti interni. Mentre Essek e Trent studiano il Beacon, le loro scoperte inducono Essek a dubitare del suo percorso.
Dopo un'evasione dalla prigione e la cattura di un Volstrucker, il duro interrogatorio di Beau la porta a interrogare Caleb mentre i suoi legami con l'Impero e la sua storia oscura vengono alla luce.
I Mighty Nein cercano un famigerato contrabbandiere a Zadash chiamato: Il Gentiluomo, che può fornire loro protezione contro gli assassini Volstrucker, a una condizione. Devono lavorare insieme e procurare per lui un antico tesoro.
Dopo che i Nein avranno dimostrato il loro valore, The Gentleman offre un altro incarico, rubare un misterioso artefatto di Kryn, guidando i Nein in viaggi separati attraverso Zadash.
Dopo la riunificazione dei Mighty Nein, intraprendono un'elaborata rapina per rubare il misterioso manufatto di Kryn per The Gentleman. Ma quando il loro piano fallisce, non è chiaro come i Nein riusciranno a scappare salvandosi la vita.
