Dopo un rapido corteggiamento, Lord Trenchard sposa Clara Dunn. Ma gli intrighi di Belgravia e il passato di Frederick mettono a rischio la loro felicità coniugale.
Dopo la loro discussione, Frederick tenta di rinnovare la loro relazione portando Clara a Glanville, la loro tenuta di campagna, e rivela alcune delle prove della sua infanzia. I Dunn accettano la misteriosa Nell come nuova domestica.
I Trenchard si recano a Maywood per il compleanno del Duca. Dietro le quinte si concludono accordi d'affari, ma i Rochester hanno motivi privati per il viaggio. Nel frattempo, Clara cospira per riparare la relazione tra Frederick e James.
Scosso da una visita, Frederick si immerge nel lavoro in fonderia. Nel frattempo, Clara trova conforto in una nuova cerchia di amici introdotta dal dottor Ellerby. Da solo, James cerca conforto altrove.
Il fascino di Clara per il regno di Stephen la porta a fare una scelta audace, allarmando Davison. Allo stesso tempo, James affronta disordini personali mentre Frederick cerca di essere coinvolto nella nuova impresa della marchesa.
Emily interroga Clara sul controverso dipinto, temendo un potenziale scandalo per la loro famiglia. Frederick procede con il suo investimento nella miniera d'argento, ma Ross inizia a dubitare delle motivazioni della marchesa.
Mentre Frederick piange la perdita di Clara, Enright riceve una lettera che lo spinge a confrontarsi con il suo passato. Nel frattempo, Clara e Davison si adattano alla vita nel Nord, mentre Clara è alle prese con ricordi felici di casa.
