Nella Washington del 1950, Hawkins Fuller è un eroe di guerra che sta facendo carriera al Dipartimento di Stato. Tutto cambia quando Hawk incontra il religioso Tim Laughlin: i due iniziano una relazione che li mette in pericolo.
Hawk prende le distanze da Tim quando il Dipartimento di Stato inizia a indagare. Mary viene sospettata. Marcus perde il lavoro dopo una disputa con Roy Cohn. Hawk si avvicina a Lucy.
Il viaggio di Hawk e Tim si complica quando vengono alla luce secondi fini. Marcus e Frankie incontrano un buttafuori razzista. Roy cerca di impedire il reclutamento di David. Tim rimanda il perdono finché un'emergenza non cambia le cose.
Facing a polygraph test about his sex life, Hawk courts Lucy; Marcus makes peace with his attraction to Frankie; Roy threatens to destroy the Army when David is drafted; Tim recruits Hawk to help his AIDS activist group.
L'ossessione di Roy Cohn per David Schine porta alle udienze televisive tra l'esercito e McCarthy. Hawk cerca di proteggere il senatore Smith nascondendo la sua vita segreta a Lucy. Tim prende una decisione che gli cambierà la vita.
Hawk and Lucy are settled in life with two children. Hawk wants Tim back in his life and Tim, on his way to becoming a priest, can't resist Hawk's charms. Marcus cares for his aged father while Frankie becomes a counselor for girls.
In 1979, Tim travels to Fire Island to see Hawk. In San Francisco, Marcus and Frankie get caught up in protests over the verdict in Dan White's murder trial.
In 1957, Hawk and Tim reunite at Senator McCarthy's funeral, but it ends in betrayal; in San Francisco, in 1986, Hawk seeks redemption by helping Tim while Lucy makes a decision for herself.
