L'agente principale della Stasi Kleo Straub liquida un bersaglio in una discoteca della Germania occidentale. Subito dopo deve affrontare un tradimento mortale e una perdita straziante.
Kleo si reca a Maiorca per rintracciare il suo ex capo e il detective Sven rintraccia Kleo. Nel frattempo Uwe Mittig contatta Andi con un avvertimento.
With Min and Uwe on her tail, Kleo bribes a little girl to deliver a poisoned Bundt cake to Mielke's jail cell. After a showdown, Kleo digs up a letter.
Kleo e Sven formano una diffidente alleanza. Anne fa visita a Kleo affermando di cercare suo nonno. Dopo non essere riuscito a ucciderla, Uwe organizza un incontro con Kleo.
Gravemente ferito in una sparatoria, Kleo ha un flashback rivelatore. Con l'inquietante valigia rossa apparentemente in mano, Sven condivide una verità devastante.
Dopo che Andi viene ferito da Kleo, un doppiogiochista gli impedisce di disimballare la cospirazione dietro la valigia rossa. Sven, Kleo e Min entrano in contatto con una talpa.