Un attacco al loro campo spinge il cacciatore di vampiri Richter e la giovane maga Maria a cercare l'aiuto dell'abate di Machecoul. Degli sconosciuti portano notizie dall'estero.
Mentre incombe la minaccia di un Messia Vampiro, il passato di Tera riserva oscuri presagi per il futuro. Annette, Edouard, Richter e Maria si dirigono verso il castello.
Sotto shock dopo una perdita, Annette racconta la sua fuga dalla schiavitù e il suo viaggio da Saint-Domingue. In una riunione pubblica scoppia il caos.
Olrox esprime a Mizrak i suoi dubbi sulle alleanze dell'Abate. Disperata per aiutare un amico, Annette conduce una missione rischiosa nonostante le obiezioni di Richter.
Drolta fa una proposta persuasiva a Olrox e Annette incontra un vecchio nemico. Rivelazioni gettano nuova luce sulle storie familiari di Maria e Richter.
