Merab si è formato fin da giovane al National Georgian Ensemble con la sua compagna di danza Mary. Il suo mondo si capovolge quando arriva Irakli che si rivelerà essere un grande rivale.
Eteró, 48 anni, vive in un villaggio georgiano affrontando pettegolezzi. Inaspettatamente attratta da un uomo, è divisa tra una relazione o l'indipendenza. Navigando le emozioni e sfidando le norme sociali, cerca la felicità.
Un villaggio georgiano sul Mar Nero è pieno di persone amichevoli convinte di conoscersi. Un giorno Eliko viene trovato impiccato. Sua nipote Moe viene a organizzare il suo funerale e si confronta con una rete di bugie.
