Mary veut chasser le favori du roi James, Sir Somerset ; pour que son fils George ait la chance de séduire le roi, elle demande une audience à la reine Anne.
Somerset met des bâtons dans les roues de George. Mary décide alors d'intervenir, mais son intervention se solde par une débâcle : Mary et George deviennent la risée de la cour.
Le roi Jacques se rend en Écosse, et George et son jeune frère Kit sont autorisés à l'accompagner. À Édimbourg, cependant, le roi fait preuve de froideur à l'égard de George - pour tester sa loyauté.
England is in trouble because Sir Walter Raleigh has attacked Spanish troops in South America; as a diplomatic newcomer at the English court, George gets caught between the fronts.
The people are dissatisfied with the king and demand war with Spain; James also lacks the money for the queen's funeral: the dead woman has been lying in the palace for weeks.
George travels to Madrid with Prince Charles to ask for the Infanta's hand in marriage; meanwhile in London, Mary succeeds in becoming a close confidante of the now seriously ill King.
