Un pasteur et un détective, guidés par leurs croyances, poursuivent une affaire de disparition. Le pasteur cherche à se venger après qu'une révélation divine ait permis d'identifier le coupable qui a enlevé son fils.
Un groupe d'humains mène une guerre contre le mal croissant de formes de vie parasitaires non identifiées qui vivent sur des hôtes humains et s'efforcent d'accroître leur puissance.
Après le décès d'un oncle dont elle avait oublié l'existence, une femme hérite d'un cimetière et se retrouve au cœur d'une série de meurtres et de sombres secrets.
Après une attaque brutale, Jeong Su-in apprend qu'elle n'est peut-être plus la même personne qu'avant. Choi Jun-kyung découvre que les monstres sont en train de former une organisation.
At her unknown uncle's funeral, Yoon Seo-ha meets Kim Young-ho, a man claiming to be her half brother. Meanwhile, detective Choi Sung-jun chases new leads.
À la recherche de sa sœur, Seol Kang-woo enquête sur l'église de Saejin, où il trouve Su-in. Mais il ne tarde pas à rencontrer des ennuis - et les deux se battent pour s'échapper.
Malgré sa fuite, Su-in tente d'avertir Jun-kyung. Mais au fur et à mesure que le raid de l'équipe Grey se déroule, Su-in et Kang-woo réalisent que tout cela fait partie d'un plan plus vaste.
Su-in rencontre Seol Kyung-hee, qui demande une alliance. Mais le stratagème des parasites pour s'emparer du pouvoir se met en place et c'est à Heidi de les arrêter.
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