Cuando aparece un cadáver en el casino Midnight Blues, regentado por Big Shirley Duncan, su hermano Floyd y su hijo Marquis, se desata el infierno cuando su hermano Jean ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información.
Mientras la ciudad disfruta del baile de máscaras anual de Midnight Blues, poco saben que los acontecimientos de la noche crearán romances que cruzarán la línea entre las familias de la forma más insólita.
Los muros se cierran sobre los Duncan cuando sus decisiones pasadas empiezan a atormentarles de las formas más inesperadas, mientras que las decisiones del presente podrían tener consecuencias aplastantes.
Marie y Curtis se enfrentan a una decisión crucial tras la salida de prisión de Jean, mientras Prince sopesa revelar información arriesgada y Gabriel intenta un nuevo enfoque para ganarse el afecto de Shirley.
Se revelan secretos maliciosos mientras Big Shirley, Marquis y el clan Duncan se ven arrastrados aún más a una brutal lucha de poder entre las personas más peligrosas de la ciudad a ambos lados de la ley.
