Mary quiere echar al favorito del rey Jacobo, Sir Somerset; para que su hijo Jorge tenga la oportunidad de atraer al rey, pide una audiencia con la reina Ana.
Somerset pone obstáculos a George, por lo que Mary decide intervenir, pero su intervención acaba en debacle: Mary y George se convierten en el hazmerreír de la corte.
El rey Jaime viaja a Escocia, y a Jorge y a su hermano pequeño Kit se les permite acompañarle. Sin embargo, en Edimburgo, el rey le da la espalda a Jorge para poner a prueba su lealtad.
Inglaterra está en problemas porque Sir Walter Raleigh ha atacado a las tropas españolas en Sudamérica; como recién llegado diplomático a la corte inglesa, George se ve atrapado entre los frentes.
El pueblo está descontento con el rey y exige la guerra con España; a Jaime también le falta dinero para el funeral de la reina: la muerta lleva semanas en palacio.
George viaja a Madrid con el príncipe Carlos para pedir la mano de la infanta; mientras tanto, en Londres, María consigue convertirse en confidente íntima del Rey, ahora gravemente enfermo.
