Un ataque a su campamento impulsa al cazavampiros Richter y a la joven maga María a buscar la ayuda del abad de Machecoul. Unos extraños traen noticias del extranjero.
Mientras se cierne la amenaza de un Mesías Vampiro, el pasado de Tera encierra oscuros presagios para el futuro. Annette, Edouard, Richter y Maria se dirigen al castillo.
En estado de shock tras una pérdida, Annette comparte la historia de su huida de la esclavitud y su viaje desde Saint-Domingue. Estalla el caos en una reunión pública.
Olrox expresa sus dudas a Mizrak sobre las alianzas del Abad. Desesperada por ayudar a una amiga, Annette lidera una arriesgada misión a pesar de las objeciones de Richter.
Drolta intenta convencer a Olrox y Annette se encuentra con un viejo enemigo. Las revelaciones arrojan nueva luz sobre las historias familiares de Maria y Richter.