Rumi tiene un presentimiento profético que presagia la llegada de las hordas mongolas al Estado selyúcida, mientras que algunos le afean su elevada persona en Konya.
Con una superior destreza militar, el comandante mongol Baiju carga contra la fortaleza de Erzurum mientras Rumi está al borde de una epifanía en Konya.
Rumi struggles with the sedition spreading against him as a Mongol sympathizer while the Sultan learn that the Sivas and Erzincan Fortresses have been sacked by Baiju Noyan.