Merlina descubre la una sociedad secreta. Durante el día del Contacto, los raros de Nevermore se mezclan con los normies de Jericho en Pilgrim World. Dulce de azúcar, ¿alguien?
Merlina invita a Xavier al baile Rave'N, lo que despierta los celos de Tyler, pero Cosa tiene algo bajo la manga. Mientras tanto, Eugene vigila la cueva.
Durante el fin de semana de los padres, Wednesday indaga en el pasado de su familia y, por accidente, hace que arresten a su padre. Enid siente la presión de "salir como un lobo".
Los amigos de Merlina le organizan una fiesta sorpresa de cumpleaños. Tienen buenas intenciones, pero ella preferiría marcar la miserable ocasión resolviendo los asesinatos.
Kooky Uncle Fester hace una visita y comparte su teoría sobre el monstruo. Merlina acepta a regañadientes una cita con Tyler en la cripta de Crackstone.
Merlina se mete en problemas con el director Weems, pero ese es solo el comienzo de sus problemas. Para luchar contra un antiguo mal, necesitará la ayuda de todos sus amigos.
