Eternia celebra a Teela como su nuevo Man-At-Arms, pero la ceremonia de nombramiento de caballero se interrumpe cuando Skeletor lidera un ataque a gran escala contra Grayskull.
Mientras defiende una aldea del culto de Tri-Klops, el grupo de Teela se encuentra con Man-At-Arms, que lucha por mantener vivo a Orko usando el agua mágica de la ciudad.
Separada de sus compañeros en Subternia, Teela se enfrenta a una entidad siniestra que le ofrece la mitad de la Espada del Poder a cambio de sus miedos.
Una figura familiar advierte a Teela y a los demás que es posible que no haya escapatoria de Preternia. Roboto arriesga su cuerpo mecánico para volver a forjar la Espada de Poder.