Nach einem feindlichen Angriff auf ein britisches Schiff übernimmt die erfahrene Diplomatin Kate Wyler eine neue Aufgabe in Großbritannien, die ihre Fähigkeiten - und ihre Ehe - auf die Probe stellt.
Als neue Details über den Bombenanschlag bekannt werden, kämpft Kate damit, mit Hal auf Augenhöhe zu sein. Premierminister Trowbridges feurige Äußerungen bei einer Beerdigung sorgen für Aufsehen.
In Winfield sorgen die Pläne von Präsident Rayburn im Golf für Unruhe, da sich die Spannungen zwischen dem entschlossenen Hal und der willensstarken Kate zuspitzen.
Während Rayburns Ruf in Mitleidenschaft gezogen wird, stößt Kate auf Dennisons privates Treffen im britischen Außenministerium und erfährt verblüffende Informationen über den Anschlag.
Die Gemüter im Chevening House erhitzen sich, als ein unerwarteter Gast eintrifft und Kate und Dennison um eine Lösung ringen. Hal knüpft eine neue Verbindung.
Um Trowbridge zu besänftigen, bittet Kate Hal um Hilfe bei einem hochkarätigen Besucher und konsultiert heimlich eine informierte Quelle, während sich komplizierte Gefühle entwickeln.
Nachdem ein Treffen mit dem russischen Botschafter zu neuen Informationen und gemischten Botschaften geführt hat, macht Kate einen Ausflug ins Oval Office und trifft dort einen alten Freund wieder.
In London führen Hals Handlungen zu Spannungen, während Kate mit Dennison nach Paris reist, um die Situation mit Lenkov in den Griff zu bekommen, die bald eine schockierende Wendung nimmt.