Kleo Straub liquidiert eine Zielperson in einem westdeutschen Nachtclub. Bald darauf muss sie einen lebensbedrohlichen Verrat und einen herzzerreißenden Verlust hinnehmen.
Entschlossen, ihre Akten zu finden, spürt Kleo ihren ehemaligen Betreuer auf und dringt in die Stasi-Zentrale ein. Später sucht sie Thilo in einem Tanzlokal auf.
Kleo reist nach Mallorca, um ihren ehemaligen Chef ausfindig zu machen, und Detektiv Sven verfolgt Kleo. Währenddessen kontaktiert Uwe Mittig Andi mit einer Warnung.
Während Min und Uwe ihr auf den Fersen sind, besticht Kleo ein kleines Mädchen, um einen vergifteten Kuchen in Mielkes Gefängniszelle zu bringen. Nach einem Showdown gräbt Kleo einen Brief aus.
Kleo und Sven gehen ein vorsichtiges Bündnis ein. Anne besucht Kleo und behauptet, nach ihrem Großvater zu suchen. Nachdem es ihm nicht gelungen ist, sie zu töten, arrangiert Uwe ein Treffen mit Kleo
Bei einer Schießerei schwer verletzt, hat Kleo einen aufschlussreichen Flashback. Mit dem ominösen roten Koffer scheinbar in der Hand, teilt Sven eine verheerende Wahrheit mit.
Nachdem Andi von Kleo verwundet wurde, hindert ein Doppelagent ihn daran, die Verschwörung hinter dem roten Koffer auszupacken. Sven, Kleo und Min kommen einem Maulwurf auf die Spur.
Kleo und Sven kommen in Chile an, wo sie einen flüchtigen Jorge aufspüren. Später bekommen sie es mit Ramona zu tun, deren Fruchtblase zu einem ungünstigen Zeitpunkt platzt.
