Ein Junge namens Monkey D. Luffy begibt sich auf eine Reise, um den größten Schatz zu finden. Nach der öffentlichen Hinrichtung des ehemaligen Piratenkönigs vor 22 Jahren ist die Welt in eine große Piratenära eingetreten.
Luffy, Zoro und Nami werden auf einer Insel gefangen gehalten, die von dem geistesgestörten Clownspiraten Buggy übernommen wurde. Koby schließt sich den Marines an und beweist seinen Mut.
Luffy, Zoro und Nami landen in Syrup Village, wo sie Usopp treffen, einen Einheimischen, der die Gruppe mit Kaya bekannt macht, einer kränklichen Werfterbin, die von einem Trio überheblicher Hausangestellter betreut wird.
Luffy, Zoro und Nami kämpfen sich durch Kayas Villa, die inzwischen zu einem Gefängnis geworden ist. Usopp holt sich die Hilfe von Koby, Helmeppo und den Marinesoldaten.
Luffy und die Bande werden auf ihre Fähigkeit getestet, auf hoher See gemeinsam zu kämpfen. Sie erreichen Baratie, ein schwimmendes Restaurant, wo sie auf Sanji treffen, einen jungen Koch mit einer Vorliebe für gutes Essen.
Die Gruppe gerät in einen Hinterhalt einer Bedrohung, die niemand kommen sieht. Nach einem hart umkämpften Kampf auf der Baratie folgt Sanji schließlich seinen Träumen, während ein anderes Crewmitglied sein wahres Gesicht zeigt.