El hijo menor de una familia de Pakistán acepta un trabajo como bailarín de reserva en un burlesque al estilo Bollywood, y no tarda en enamorarse de la mujer de fuerte carácter que dirige el espectáculo.
En 1963, durante el vaivén de glamour e intriga que convirtió el Washington del presidente John F. Kennedy en Camelot, un solitario colegial católico de 13 años alcanza la mayoría de edad.
