Anii 50, Mexico City. Un american de vârstă medie duce o viață solitară într-o comunitate de cetâțeni americani până când, după sosirea unui tânăr student, viața sa ia o întorsătură și apare după mult timp șansa de stabili o legătură cu cineva....
Filmul are la bază povestea unei aventuri dintre un adolescent şi o femeie mai în vârstă. Cei doi încep o relaţie amoroasă, pasională şi intensă, care se termină brusc în momentul în care Hanna dispare fără nicio explicaţie din viaţa tânărului....