Gwen et ses amis ont décidé de quitter San Diego pour emménager à Forks, une petite ville aux Etats-Unis. Au nombre de 14, ils emménagent dans la maison de l'oncle Ben, et découvrent leur nouvel environnement. Mais ce groupe d'amis cache un lourd secret : la métamorphose. Ils forment une meute unie nommée les Kiowa. Mais savent-ils qu'ils ne sont pas les seuls à se promener dans ces étendues de sékoyas ? Des rencontres surprenantes attendent Gwen et ses amis, comme Jacob, un garçon séduisant...
